Després d'això ha de deixar Tòquio i traslladar-se a una casa en el camp, on l'espera la seva mare adoptiva, la Natsuko, que s'assembla d'allò més a la seva mare.
El noi mira d'adaptar-se a aquesta nova vida, però l'aparició d'un bernat pescaire el turmenta i li capgira el món.
En Mahito, cec de ràbia, li dispara la fletxa i, el bernat pescaire l'esquiva, però, sorprès veu que la fletxa persegueix el seu objectiu fins que se li clava al bec.
El bernat pescaire està a punt d'iniciar un combat, però en aquell moment apareix una figura misteriosa que li diu que pari i que sigui el seu guia fins que arribin fins a la Natsuko.
En Mahito s'enfonsa a terra i arriba a un món paral·lel estrany.











